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一日出现两大新冠"特效药" 这类A股却被砸晕

发布时间:2020/8/4 20:38:00

沉寂了一段时间的港股突然飞了,这次A股却没有跟。

今日午后,香港市场突然起飞,恒生指数午后直线拉升超过500点。截至收盘,恒指涨幅达2%。盘面上,金融地产以及大湾区概念连续拉升,南向资金再现净买入。截至目前,南向资金年内净买入港股近4000亿港元。

那么,究竟是什么原因导致港股做多情绪猛增呢?从香港市场反应的情况来看,主要有三大原因:一是此前港股相对落后,近几个交易日已经跌至支撑位,内外资加速流入;二是香港疫情突发之后,近日转向缓和。市场再现两大新冠特效药,内地亦在支持香港抗疫;三是今天中午有一个突发,即总投资约4741亿元的粤港澳大湾区城际铁路项目获批,这给市场带来了正面刺激。

不过,近一个月表现相对强势的A股市场却并未跟随港股走强。盘面上,高位强势股(特别是疫苗概念股)被砸晕,多只涉及新冠疫苗的股票皆出现跌停行情,创业板指因此出现剧烈波动。整体而言,A股市场的情绪也略显低迷。那么,后续市场又会怎么走?

三大原因刺激港股午后猛拉

今天午后,港股突发直线拉升行情,最大涨幅一度超过560点。截至收盘,恒生指数收涨2%,报24946.63点。恒生国企指数涨1.7%,恒生科技指数涨1.98%。大盘科网股再度大涨,美团点评大涨8.7%创新高,市值超1.28万亿港元。阿里巴巴涨3.3%,小米集团涨3.2%,联想集团涨3.2%,腾讯涨2%。保险股亦表现强劲,中国人寿涨4.5%,新华保险涨5.6%,中国人保涨4.3%,众安在线涨7%。银行股多数上涨,招商银行涨4.4%,中银香港涨4%。香港本地股全线反弹。九龙仓置业升7.5%,创科实业涨6.9%,友邦保险涨4.1%,恒隆地产涨4%。

据香港市场的一些分析人士表示,港股下午强势表演主要有三大原因。第一是此前港股相对落后,近几个交易日已经跌至支撑位,内外资加速流入,南向资金净流入34.3亿港元,年内净流入近4000亿港元。据香港市场人士表示,外资也在流入香港市场。

第二是香港疫情突发之后,近日转向缓和。市场再现两大新冠特效药,内地亦在支持香港抗疫。据香港媒体报道,前期较为严重的香港疫情开始有所缓和,继昨天新增病例回落至80宗,结束连续12天过百宗确诊后,消息指出今天新增确诊也少于百宗。此外,国家卫健委支援队启动设计香港方舱医院。据新华社消息,内地核酸检测支援队队长余德文表示,香港公营机构目前只能每日做1万个检测,三间内地在香港私人机构每日检测量达到2万至3万,应对目前防控需要远远不够,希望能短时间内大幅度地提升检测能力,力争每日的检测量起码要达到十几、二十万,甚至更多。

此外,今天市场上突然传出有两大新冠特效药推出。

一是据路透社4日消息,美国生物技术公司再生元制药(Regeneron Pharmaceuticals Inc)表示,正在开发的新冠病毒抗体药物组合已经在36只恒河猴和50只仓鼠体内进行了实验,结果表明该药物组合在预防和治疗新冠肺炎方面对动物有效。两种单克隆抗体的药物组合“几乎可以完全阻止新冠病毒感染动物”。二是中国的乐复能。中国国家疾控中心病毒研究所测定,乐复能抑制新冠病毒的半效浓度EC50=0.05nM,灵敏度比瑞德西韦(EC50=770nM)高15000倍。该成果已经正式在国际专业性杂志——《国际传染病杂志》发表。

第三是今天中午有一个突发。国家发改委批复粤港澳大湾区城际铁路建设规划。近期建设项目总投资约4741亿元,资本金比例50%、计2371亿元。规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目,总里程约775公里,形成主轴强化、区域覆盖、枢纽衔接的城际铁路网络。这一消息刺激香港大湾区概念股集体拉升,广深铁路股份收盘上涨近11%,光启科学大涨超56%。

此外,亦有香港的基金经理认为,香港其实就是跌多了,在这里需要一个反弹。而从结构来看,涨的也是蓝筹股,属于风格切换,跟之前的A股有些类似。

这类A股被砸晕,市场怎么走?

在港股上涨的过程当中,A股并未大幅跟随,甚至尾盘还出现一定跳水。那么,究竟又是发生了什么呢?

从结构来看,疫苗产业链遭遇重挫,冠昊生物、西藏药业、海利生物、正川股份、山东药玻、海顺新材、阿科力跌停,赛升药业触及跌停,智飞生物一度跌停。此外,高位股亦出现回调迹象,此前大涨的军工板块也明显降温。

分析人士认为,特效药的出现可能是触发疫苗股调整的主要原因。控制新冠疫情的是特效药和疫苗。按张文宏医生此前的介绍,目前市场上已经出现了特效药,但大量生产的可能性并不高。所以,最近疫苗才有此强势表现。不过,随着其他特效药的出现,走到高位的疫苗股出现调整也就水到渠成了。

那么,疫苗股行情是否就此结束呢?分析人士认为,疫苗股之所以跌是因为涨得过快,涨幅过大,而不是基本面的原因。特效药只是一个触发因素而已。首先,从目前的情况来看,疫苗的研发速度要快于特效药,其临床应用也应该会要快于特效药。其次,从用药范围来看,疫苗的用药范围可能会远远超过特效药。因此,疫苗的基本面可能并未发生太大变化。

近几个月时间,A股市场受国际事件影响较易出现一定程度的波动。然而,从人民币和北上资金的情况来看,国际金融界显然并未受到这些事件的扰动。在今日A股调整的过程当中,北上资金再现超过20亿的净买入,而人民币币值近期也保持了相对稳定。

分析人士认为,随着美国大选临近,未来几个月的市场仍有出现极端波动的可能性,但这种波动亦有可能是大机会。因为,从货币的情况来看,无论是流动性的发源地美国,还是国内的货币环境,出现较大幅度往回缩的可能性都不大。再加上国内地产调控未见放松,央行释放出来的巨大流动性,必然会有一部分流向权益市场。

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